每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 鮑春妹    

每經(jīng)記者 鮑春妹

停牌兩個(gè)月的上工申貝（600843，前收盤價(jià)7.45元）終于攜8億元的定增方案復(fù)牌了。

今日，上工申貝披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案：公司擬向證券投資基金、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者等法人機(jī)構(gòu)和自然人在內(nèi)的、不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)1.5億股，其中單一投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股。此次增發(fā)的發(fā)行價(jià)為6.07元/股，較停牌時(shí)的收盤價(jià)折價(jià)18.5%。

據(jù)悉，此次上工申貝擬募集資金不超過(guò)8.31億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中1.51億元將投資于研發(fā)和生產(chǎn)自動(dòng)縫制單元及電控系統(tǒng)項(xiàng)目；4.5億元將通過(guò)向上工歐洲增資，收購(gòu)并增資德國(guó)百福公司、收購(gòu)并增資德國(guó)凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司；5000萬(wàn)元用于增資上工蝴蝶并建設(shè)現(xiàn)代家用多功能縫紉機(jī)項(xiàng)目；1.6億元用于增資凱蘭達(dá)并建設(shè)功能性剝膜及涂層材料項(xiàng)目；2000萬(wàn)元用于建設(shè)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)信息化管理系統(tǒng)項(xiàng)目。不足部分由公司自籌解決。

公告顯示，此次擬收購(gòu)并增資的德國(guó)百福公司2012年1~11月凈利潤(rùn)為-210.5萬(wàn)歐元，截至2012年11月30日，所有者權(quán)益總額為-403.8萬(wàn)歐元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目達(dá)綱年（達(dá)到原計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)這一年）實(shí)現(xiàn)銷售收入4248萬(wàn)歐元，稅前利潤(rùn)603萬(wàn)歐元，稅后利潤(rùn)416萬(wàn)歐元，靜態(tài)投資回收期為4.1年。

擬收購(gòu)并增資德國(guó)凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司至項(xiàng)目達(dá)綱年，銷售收入預(yù)測(cè)為3386萬(wàn)歐元，稅前利潤(rùn)1060萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)731萬(wàn)歐元，靜態(tài)投資回收期為4.7年。

今日，同樣停牌兩月之久的嘉應(yīng)制藥（002198，前收盤價(jià)9.08元）公布資產(chǎn)重組預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，嘉應(yīng)制藥擬向江蘇省中國(guó)藥科大學(xué)控股有限公司、長(zhǎng)沙大邦日用品貿(mào)易有限公司和顏振基、張衡等7名自然人共發(fā)行約4831萬(wàn)股股份，購(gòu)買其持有的金沙藥業(yè)64.47%股權(quán)。上述交易完成后，公司總股本將由目前的2.05億股增至約2.53億股，公司持有金沙藥業(yè)的股份比例將由目前的35.53%提升至100%，金沙藥業(yè)即成為公司的全資子公司。上述7名自然人，均為金沙藥業(yè)“董、監(jiān)、高”成員。

預(yù)案顯示，此次股票發(fā)行的價(jià)格為8.34元/股，截至2012年12月31日，金沙藥業(yè)的預(yù)估值約為4.03億元。

資料顯示，金沙藥業(yè)成立于1995年，注冊(cè)資本3470萬(wàn)元。是一家以中成藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的藥企，在骨傷科領(lǐng)域享有較高的知名度。

2010年金沙藥業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1.48億元，凈利潤(rùn)為5545萬(wàn)元；2011年其營(yíng)業(yè)收入為2.2億元，凈利潤(rùn)為6180萬(wàn)元。其營(yíng)收分別相當(dāng)于嘉應(yīng)制藥同期的197%和256%，凈利潤(rùn)分別相當(dāng)于嘉應(yīng)制藥同期凈利潤(rùn)的220%和305%。