上海證券報(bào) 2014-10-16 09:52:06
優(yōu)先股發(fā)行或?qū)⒑芸炻涞亍V袊?guó)銀行昨日晚間發(fā)布關(guān)于擬發(fā)行境外優(yōu)先股公告的提示,中行預(yù)計(jì)該行擬發(fā)行的境外優(yōu)先股的定價(jià)及分配根據(jù)市場(chǎng)情況將于10月15日北京時(shí)間深夜完成,并擬今早公告結(jié)果。
優(yōu)先股發(fā)行或?qū)⒑芸炻涞亍V袊?guó)銀行昨日晚間發(fā)布關(guān)于擬發(fā)行境外優(yōu)先股公告的提示,中行預(yù)計(jì)該行擬發(fā)行的境外優(yōu)先股的定價(jià)及分配根據(jù)市場(chǎng)情況將于10月15日北京時(shí)間深夜完成,并擬今早公告結(jié)果。
目前中行、農(nóng)行優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃都已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),不過(guò)至目前僅中行境外發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃獲得了證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文。中行擬境外發(fā)行優(yōu)先股募集不超過(guò)400億資金,境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金不超過(guò)600億。雖然農(nóng)行最早公布優(yōu)先股融資方案,但中行發(fā)行步伐走的更為迅速。
中行公告稱,境外優(yōu)先股的定價(jià)及分配完成后,預(yù)計(jì)將于10月16日該行H股普通股交易開(kāi)始前在香港交易及結(jié)算所有限公司網(wǎng)站進(jìn)一步刊發(fā)有關(guān)擬發(fā)行境外優(yōu)先股的公告,并將于當(dāng)日該行A股普通股交易開(kāi)始前在上海證券交易所網(wǎng)站披露該等H股公告。
中行稱,境外優(yōu)先股的定價(jià)及分配須根據(jù)市場(chǎng)情況及投資者興趣而定。截至本次提示發(fā)出時(shí),中行尚未就擬發(fā)行境外優(yōu)先股訂立具有約束力的協(xié)議,故擬發(fā)行境外優(yōu)先股不一定會(huì)落實(shí)。此次公告中,中行未提及境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股的進(jìn)展。
據(jù)路透報(bào)道,因獲認(rèn)購(gòu)熱烈,中國(guó)銀行擬將發(fā)行股息率定為6.75%,較此前6.875-7%區(qū)間略有降低。
至昨日收盤,中行A股股價(jià)為2.67元/股,市盈率僅為4.16倍,市凈率為0.77倍,跌破凈值;H股表現(xiàn)相對(duì)較好,至昨日收盤價(jià)位3.53港元/股,較A股有3.77%的溢價(jià)。
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