每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園

隨著第三方支付市場業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)展，第三方支付機(jī)構(gòu)存在的風(fēng)險問題也引起了監(jiān)管部門的注意。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從多家支付機(jī)構(gòu)獲悉，近日央行已向企業(yè)下發(fā)《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評級管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），未來支付機(jī)構(gòu)將被分為5類11級，央行將按照分類評級對支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行差異化、針對性的監(jiān)管措施，而多次出現(xiàn)D、E類評級的機(jī)構(gòu)將被暫停支付業(yè)務(wù)，直至注銷牌照。

由于支付機(jī)構(gòu)的規(guī)模、模式、發(fā)展等方面各不相同，差異化監(jiān)管也是監(jiān)管部門的監(jiān)管態(tài)度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，分類評級是央行差異化監(jiān)管態(tài)度的延續(xù)，更加便于監(jiān)管部門對于不同評級的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類監(jiān)管。同時，也給一些業(yè)務(wù)開展不順暢的企業(yè)提供了退出機(jī)制，或者直接淘汰或者不給續(xù)牌，正好這一兩年之內(nèi)是牌照續(xù)牌的時間。

支付機(jī)構(gòu)或?qū)⒎譃?類11級

據(jù)《管理辦法》顯示，支付機(jī)構(gòu)的分類評級指標(biāo)包括監(jiān)管指標(biāo)和自律管理指標(biāo)。監(jiān)管指標(biāo)包括客戶備付金管理、合規(guī)與風(fēng)險防控、客戶權(quán)益保護(hù)、系統(tǒng)安全性、反洗錢措施、持續(xù)發(fā)展能力6項(xiàng)；自律管理指標(biāo)則由中國支付清算協(xié)會制定并上報央行。支付機(jī)構(gòu)根據(jù)指標(biāo)進(jìn)行打分，在一百分基準(zhǔn)分基礎(chǔ)上，加上自律管理評價計(jì)分和獎懲項(xiàng)計(jì)分，確定支付機(jī)構(gòu)評價計(jì)分。

根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)評價計(jì)分后，支付機(jī)構(gòu)將被分為5類11級，包括A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D和E類。其中，A類機(jī)構(gòu)六項(xiàng)基本評價指標(biāo)整體優(yōu)異；B類機(jī)構(gòu)整體表現(xiàn)良好，個別指標(biāo)表現(xiàn)一般；C類機(jī)構(gòu)基本指標(biāo)整體表現(xiàn)一般，部分指標(biāo)存在問題；D類機(jī)構(gòu)潛在風(fēng)險較大；E類機(jī)構(gòu)風(fēng)險隱患嚴(yán)重。若支付機(jī)構(gòu)發(fā)生重大不良變化或出現(xiàn)異常，且足以導(dǎo)致機(jī)構(gòu)分類評級調(diào)整的，或連續(xù)多次D類或E類相關(guān)情形的，央行及其分支機(jī)構(gòu)隨時向下調(diào)整其分類評級結(jié)果并采取相應(yīng)措施，直至注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》。

“文件中還有一些表格之類的，讓支付公司自行評估填寫。”一位第三方支付機(jī)構(gòu)的內(nèi)部人員告訴記者，這個評估先由企業(yè)根據(jù)要求填寫打分，然后匯報給央行，后期央行再根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，最后給出具體分?jǐn)?shù)。

業(yè)內(nèi)人士分析，這個可能就是央行分級監(jiān)管的“試水”，通過企業(yè)自評和監(jiān)管核查的方式來了解企業(yè)的現(xiàn)狀，然后再根據(jù)實(shí)際評分情況，來確定最終的分類評級監(jiān)管機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)。

兩大文件開啟差別化監(jiān)管

近年來，伴隨電商、O2O等行業(yè)的快速發(fā)展，支付機(jī)構(gòu)作為基礎(chǔ)服務(wù)業(yè)在交易規(guī)模上也得到大幅增長。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國第三方移動支付市場繼續(xù)保持較高的增長速度，全年市場交易規(guī)模達(dá)到16.36萬億元人民幣，同比上漲104.2%；預(yù)計(jì)至2018年，國內(nèi)第三方移動支付市場規(guī)模將達(dá)到52.11萬億元人民幣。

值得注意的是，市場快速發(fā)展的同時，各類運(yùn)營問題也隨即出現(xiàn)，POS機(jī)濫發(fā)、虛假商戶、資金二清等現(xiàn)象屢見不鮮。還有一些小型支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營不規(guī)范，用戶在使用支付賬戶的時候不強(qiáng)制實(shí)名制，導(dǎo)致此類支付賬戶面臨被盜取、盜刷等風(fēng)險。

“央行在這幾年大約發(fā)了270張支付牌照，但牌照下發(fā)之后，并不是所有的持牌公司都在正常地運(yùn)作支付業(yè)務(wù)，一些企業(yè)申請牌照下來之后并沒有開展相關(guān)工作，只是手里有一個牌照而已，這其實(shí)是違背企業(yè)申請這塊牌照的初衷的。”一支付機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

同時，第三方支付行業(yè)的集中度也在增強(qiáng)。記者梳理易觀智庫2015年支付市場運(yùn)行的四次季報發(fā)現(xiàn)，支付寶和財付通占據(jù)了支付市場的大半江山，雖然2015年四季度的數(shù)據(jù)有所下滑，但二者市場份額加起來仍超過六成，瓜分剩余市場份額的依次是銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉、塊錢、連連支付、匯付天下等企業(yè)，未列出名字的“其他”所有企業(yè)市場份額總和僅1%左右。

在此背景下，央行對支付機(jī)構(gòu)開啟了差異化監(jiān)管。2015年底，《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》正式出臺，對個人賬戶進(jìn)行分類，分類方式從兩類擴(kuò)充為三類。具體來看，個人支付賬戶Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類的功能和權(quán)限呈逐級遞增。

上述文件是央行對第三方支付機(jī)構(gòu)差異化監(jiān)管的開端，也受到了支付機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)可。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次《管理辦法》的下發(fā)是央行差異化監(jiān)管思路的延續(xù)。

業(yè)務(wù)不達(dá)標(biāo)牌照難續(xù)期

與央行差異化監(jiān)管、淘汰不合規(guī)企業(yè)的思路相似的是，首批第三方支付牌照即將到期，牌照續(xù)期的工作也即將開始。資料顯示，首批27張牌照即將于2016年5月2日到期，涉及的企業(yè)包括支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉、財付通等多家大型支付機(jī)構(gòu)。

對此，央行態(tài)度是將根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行核查，再根據(jù)核查結(jié)果決定是否予以延期。在央行關(guān)于支付許可證件續(xù)期工作通知中共列出了11種不予續(xù)期的條件，包括獲許可部分或全部支付業(yè)務(wù)未實(shí)質(zhì)開展過，或連續(xù)停止2年以上；通過偽造、變造、隱匿數(shù)據(jù)等手段故意規(guī)避監(jiān)管要求，或惡意拒絕、阻礙檢查監(jiān)督等多個考核標(biāo)準(zhǔn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，這些考核標(biāo)準(zhǔn)在《管理辦法》也有提及，如果均未達(dá)標(biāo)的將被評為D類機(jī)構(gòu)或者E類機(jī)構(gòu)，按照規(guī)定，這些機(jī)構(gòu)會被責(zé)令停止辦理支付業(yè)務(wù)或者直接注銷支付牌照。

這意味著，央行不僅會通過牌照續(xù)期淘汰不達(dá)標(biāo)支付機(jī)構(gòu)，還會通過評級來篩除那些即便牌照沒到期但業(yè)務(wù)不達(dá)標(biāo)的支付機(jī)構(gòu)，并將評級考核作為監(jiān)管的一個環(huán)節(jié)來實(shí)施。

伴隨本次文件發(fā)出的還有《附評級指標(biāo)與評分標(biāo)準(zhǔn)》，后續(xù)還會有該文件的補(bǔ)充文件出臺，但是出臺時間預(yù)計(jì)要到下半年。

“分類評級后，更加便于監(jiān)管部門對不同評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類監(jiān)管。一些業(yè)務(wù)開展不是很順暢的企業(yè)將面臨淘汰。”某支付企業(yè)內(nèi)部人士表示，而且這也是一種退出機(jī)制，可以有序地促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，正好這一兩年之內(nèi)是牌照續(xù)牌的時間。