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不確定性因素增多 大盤提前做出選擇——道達對話牛博士

每日經(jīng)濟新聞 2018-11-25 20:03:36

本周,大盤調整,尤其是周五股市大幅下挫。對于后市,達哥認為,市場可能還有進一步調整的要求。一方面小盤股的炒作將會進一步降溫,而大盤藍籌股也暫時還沒有找到反攻的契機。

來源:道達號(微信號:daoda1997)

本周,A股市場陷入震蕩調整態(tài)勢之中,前期熱炒的個股行情,在本周后半段的時間里逐漸降溫,而指數(shù)也選擇了向下進行調整。周五,滬指大跌65.95點,以2579.48點報收,再次跌破2600點整數(shù)關,同時也跌破了20日均線。

下周,隨著不確定性因素的逐漸增多,市場究竟將重聚人氣,還是繼續(xù)調整?今天,道達和牛博士就后市展開討論。

牛博士:達哥,你好,這一周的市場,正如你所預料的一樣,大盤選擇了調整,尤其是周五,似乎多頭一下子就喪失了抵抗能力,對于本周的行情,你怎么看?

道達:周一,市場延續(xù)上周的看多情緒,大盤繼續(xù)上沖了一下,滬指一度站上2700點。但隨后,各類小盤題材股逐漸降溫,市場開始陷入弱勢調整格局,尤其是周五,市北高新、民豐特紙、魯信創(chuàng)投、九鼎投資等多只創(chuàng)投概念股的跌停,使得整個盤面變得極為冷清。與此同時,金融、地產(chǎn)、石油、水泥,以及白馬股等大盤股,在本周也沒有什么好的表現(xiàn),最終使得指數(shù)跌破了2600點整數(shù)關。

消息面上,周初關于最嚴退市新規(guī)的落地,對于前期熱炒的妖股存在一定的威懾力。但市場對創(chuàng)投概念股的炒作,也并沒有因此而降溫,直到后半周這類個股在高位成交量急劇放大之后,漲幅過大的妖股開始紛紛跳水。而在周五,滬指開盤后不久就再次跌破20日均線,多頭并沒有表現(xiàn)出太多的抵抗力,最終出現(xiàn)了較大的跌幅。

11月2日,滬指站上20日均線之后,一直在均線上方窄幅盤整,但始終處于上不去、下不來的夾板之中。而周中我曾經(jīng)指出,20日均線是多方需要堅守的一條重要均線,如果守不住的話,就必然會向下選擇方向。

牛博士:這個周末,管理層又出臺了一些新政策,比如關于股份回購的,以及關于高送轉的,都有新的制度安排出現(xiàn),你對此怎么看?

道達:自從“政策底”出現(xiàn)以來,上市公司回購一直就是維護股價穩(wěn)定的重要措施。23日晚間,滬深交易所均發(fā)布了上市公司回購股份實施細則(征求意見稿)。相關制度,主要是提高了上市公司回購股份的便利度。比如相關細則適當延長了回購的實施期限,從原來的6個月延長到12個月,同時部分豁免實施回購的窗口期,以及回購申報數(shù)量的限制要求等。此外,深交所發(fā)布的回購實施細則還要求護盤式回購需要在三個月內完成,簡化了特定情形回購的審議程序。總的來說,這一消息對于市場而言是一個利好因素。

此外,滬深交易所同時還發(fā)布了關于上市公司高送轉信息披露指引的相關文件,這實際上是對高送轉亂象的又一次整頓。本周,高送轉的炒作又有升溫的跡象,這本是市場活躍的一種表現(xiàn),但如果高送轉成為上市公司配合炒作股價、利益輸送的工具,那么最終受損的必然將是中小投資者。所以,這一次交易所發(fā)布的高送轉新規(guī),要求高送轉必須要與業(yè)績掛鉤。其中所指的高送轉是指10送轉5股以上的情形。

同時,上交所方面對“相關股東所持限售股解禁期屆滿前后3個月內,不得披露高送轉方案”相關規(guī)定,新增了股權激勵限售股的例外情形。深交所方面則細化了分階段減持計劃的披露要求,規(guī)定相關股東應當披露未來3個月不存在減持計劃以及未來4至6個月的減持計劃。

此外,深交所方面還建立了“虧損、凈利潤同比下降50%以上,或者送轉股后每股收益低于0.2元的公司不得披露高送轉方案”的負面清單,并要求每股送轉股比例應當與凈利潤或凈資產(chǎn)增長幅度等掛鉤。

高送轉新規(guī)的實施,實際上是對這一情形提出了更高的要求,也將杜絕以往高送轉泛濫的情況。而最終真正能夠進行高送轉的公司,可能依然會成為游資青睞的對象。

牛博士:本周市場調整得還是比較厲害,你認為后市會如何表現(xiàn),調整還會繼續(xù)嗎?

道達:實際上,本周市場的調整,涵蓋了很多方面的不確定性因素,既有內部因素,也有來自外部的壓力。比如美股大跌、國際油價大跌等。而接下來一周,這些不確定性因素可能還將繼續(xù)對市場產(chǎn)生影響。

尤其值得一提的是,近期國際油價持續(xù)大跌,周五原油期貨價格大跌6.43%,已經(jīng)跌到50美元/桶附近。大家也可以看下,近期中國石油和中國石化兩只個股的表現(xiàn),顯然也是受到了油價下跌的拖累。

短期來看,我認為市場可能還有進一步調整的要求。一方面小盤股的炒作將會進一步降溫,而大盤藍籌股也暫時還沒有找到反攻的契機。不過,大盤再往下走的空間會有多大,會跌破2500點嗎?2449點到2500點區(qū)間,都是“政策底”的區(qū)間,相信多方不會坐以待斃的。

另外,關于油價的下跌,也有觀點認為這對A股而言,反而可能利大于弊。比如海通證券就認為,國際油價下跌,反映的是美國經(jīng)濟減速,這也意味著其加息可能放緩,將減少對全球主要市場貨幣寬松的制約。

對于海通證券的這個觀點,我認為還是可以參考一下。

滬深300指數(shù)倉位參考

日期:2018年11月25日

今日倉位:五成

明日倉位計劃:五成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據(jù),請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數(shù),以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

(張道達)

根據(jù)國家有關部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

(本文封面圖片來源于攝圖網(wǎng))

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