6月26日早盤， 通信、綜合、電子、計算機等行業(yè)板塊領(lǐng)漲A股，鋰電電解液、航母、電路板、光模塊CPO、固態(tài)電池等概念盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）高開高走，一度漲近2%，持倉股中，恒生電子、新易盛、中際旭創(chuàng)、衛(wèi)寧健康、中科曙光、曙光數(shù)創(chuàng)等漲幅居前，其中新易盛一度漲近6%。

消息面上，美國時間周三，英偉達(dá)股價大漲4.3%至154.31美元，再創(chuàng)歷史新高，市值達(dá)到3.77萬億美元，超越微軟成為全球市值最大的公司。此前，黃仁勛在英偉達(dá)年度股東大會上強調(diào)AI和機器人技術(shù)帶來“數(shù)萬億美元機會”，并指出全球?qū)?ldquo;主權(quán)AI”的需求正在增長，英偉達(dá)正處于為期十年的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮的起點。

國金證券認(rèn)為，海外光模塊需求上調(diào)，開啟1.6T時代，推薦配置海外光模塊供應(yīng)鏈。光銅共進(jìn)，下一代連接技術(shù)走向成熟，建議關(guān)注CPO、DCI、AEC產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。國產(chǎn)算力鏈長坡厚雪，建議關(guān)注交換機、液冷板塊。運營商分紅穩(wěn)步提升，資本開支向AI算力傾斜，兼?zhèn)浼t利與成長屬性。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數(shù)據(jù)儲存、服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。