每經(jīng)記者｜黃鑫磊    每經(jīng)編輯｜董興生    

6月29日，《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表文章《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，其中提到，面對(duì)市場(chǎng)供需失衡，國(guó)內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%。

6月30日，上海有色網(wǎng)報(bào)道稱(chēng)，部分玻璃企業(yè)原定減產(chǎn)規(guī)模僅有10%左右，但此規(guī)模尚不能解決供需之間的矛盾，故頭部企業(yè)計(jì)劃增大減產(chǎn)量，預(yù)計(jì)使得本輪減產(chǎn)規(guī)模達(dá)到30%；預(yù)估7月玻璃供應(yīng)量將減少至45GW左右。

對(duì)此，7月1日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)咨詢(xún)專(zhuān)家、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，玻璃窯爐的起停比多晶硅產(chǎn)線調(diào)節(jié)還要難，如果能真正實(shí)現(xiàn)光伏玻璃廠商集體減產(chǎn)，有利于玻璃價(jià)格的復(fù)蘇。

多家光伏玻璃企業(yè)回應(yīng)減產(chǎn)消息

7月1日，記者致電多家光伏玻璃企業(yè)，針對(duì)減產(chǎn)一事，相關(guān)企業(yè)給出了回應(yīng)。

福萊特（SH601865，股價(jià)15.37元，市值360.11億元）工作人員表示，目前公司的玻璃窯爐正常運(yùn)行，暫未?；?；旗濱集團(tuán)（SH601636，股價(jià)5.10元，市值136.86億元）工作人員也表示，暫未收到玻璃窯爐停火的相關(guān)文件，公司目前正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

“公司尚未出臺(tái)正式的減產(chǎn)通知。”安彩高科（SH600207，股價(jià)4.70元，市值51.20億元）投資者熱線接線人員稱(chēng)，目前公司滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，上半年由于搶裝潮，銷(xiāo)量沒(méi)有太大問(wèn)題，但價(jià)格偏低，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)需求會(huì)收縮。

另外，亞瑪頓（SZ002623，股價(jià)15.60元，市值31.05億元）工作人員表示，作為玻璃深加工企業(yè)，公司要看訂單情況，根據(jù)客戶(hù)需求排產(chǎn)。

“雖然近期國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但在國(guó)外，光伏玻璃產(chǎn)能仍較為緊缺，公司（2024年）年度股東大會(huì)通過(guò)了在阿聯(lián)酋投資建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案，將新建一座規(guī)模為1600噸/天玻璃熔窯及配套深加工生產(chǎn)線，公司希望通過(guò)‘出海’緩解行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力。”上述亞瑪頓工作人員說(shuō)。

呂錦標(biāo)表示，光伏玻璃行業(yè)集體減產(chǎn)，優(yōu)先是消化庫(kù)存，以銷(xiāo)定產(chǎn)，“經(jīng)過(guò)這一輪大發(fā)展，未來(lái)幾年內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)包括輔材，都是產(chǎn)能利用率很低的狀態(tài)”。

光伏玻璃已連續(xù)8周毛利潤(rùn)虧損

據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，光伏玻璃的供應(yīng)端其實(shí)在6月就已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行減產(chǎn)操作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月國(guó)內(nèi)共有3850噸/天產(chǎn)能開(kāi)始放水或燜爐，此外新增3020噸/天產(chǎn)能堵口，近日國(guó)內(nèi)新增一座650噸/天窯爐減產(chǎn)，供應(yīng)量下降速度較快。

導(dǎo)致光伏玻璃產(chǎn)量下降速度加快的主要原因，是需求端的萎靡。最近，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量接連下降，需求快速走弱，而供應(yīng)端受前期點(diǎn)火新增窯爐的影響反而開(kāi)始上升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供需錯(cuò)配，玻璃企業(yè)庫(kù)存開(kāi)始上升。

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，受前期檢修裝置恢復(fù)生產(chǎn)以及“531”搶裝潮等因素影響，光伏玻璃產(chǎn)能攀升，六月下旬日熔量達(dá)9.73萬(wàn)噸，開(kāi)工率達(dá)69.66%，庫(kù)存天數(shù)達(dá)30.71天。6月23日，國(guó)家能源局披露，2025年前5個(gè)月光伏新增裝機(jī)量約為198GW，其中5月單月裝機(jī)量達(dá)93GW。

不過(guò)，隨著搶裝潮結(jié)束、6月組件排產(chǎn)規(guī)模下滑，光伏玻璃供需矛盾再次凸顯。在庫(kù)存壓力影響下，玻璃價(jià)格開(kāi)始下跌，且連續(xù)跌至成本線下，上海有色網(wǎng)認(rèn)為這是本輪減產(chǎn)的初始原因。

百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，6月30日，3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為18.5元/㎡，較上周下降5.13%；2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為11.0元/㎡，較上周下降4.35%。上周光伏玻璃成本2562.9元/噸，毛利潤(rùn)為虧損362.9元/噸，周環(huán)比下滑123.12%，同比下滑181.33%。截至上周，光伏玻璃已連續(xù)8周毛利潤(rùn)虧損。

對(duì)此，光大期貨認(rèn)為，在經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)明顯改善的前提下，光伏行業(yè)下半年仍有可能迎來(lái)大規(guī)模減產(chǎn)，尤其是三季度，減產(chǎn)規(guī)?；蜻_(dá)到10%~15%。光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，下半年保守估計(jì)仍有5000噸~6000噸/日熔減量空間，悲觀預(yù)期下有7000噸~8000噸/日熔減量。因此，年底前光伏玻璃日熔量有望降至9萬(wàn)噸附近。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG41N1446647763