每經(jīng)記者｜葉峰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

市場(chǎng)早盤(pán)震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指逼近3500點(diǎn)。板塊方面，光伏、新能源概念股盤(pán)中爆發(fā)，大全能源漲超15%，陽(yáng)光電源、通威股份漲約10%。

消息面上，7月1日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議，研究縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等問(wèn)題。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

有機(jī)構(gòu)人士分析認(rèn)為：在高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議全面部署 “反內(nèi)卷” 戰(zhàn)略，通過(guò)產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警、行業(yè)規(guī)范條件升級(jí)等多維舉措，扭轉(zhuǎn)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)困局。本次反內(nèi)卷政策與2016年供給側(cè)改革存在本質(zhì)差異：更強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化法治化手段，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新（如光伏N型電池、汽車固態(tài)電池）和制度完善（全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

投資者可把握三大主線：產(chǎn)能出清受益者，例如光伏玻璃、水泥等行業(yè)集中度提升的龍頭；現(xiàn)金流改善受益者，例如縮短供應(yīng)商賬期的整車產(chǎn)業(yè)；技術(shù)創(chuàng)新先鋒，例如布局BC電池、固態(tài)電池等顛覆性技術(shù)的企業(yè)。

可關(guān)注光伏ETF（159857）以及天弘光伏指數(shù)(A類：011102；C類：011103)，捕捉技術(shù)迭代與產(chǎn)能出清的雙重紅利，早盤(pán)光伏ETF（159857）漲幅超5%；

天弘新能源車(A類：011512；C類：011513)，把握價(jià)格戰(zhàn)緩和與供應(yīng)鏈重構(gòu)機(jī)遇；

天弘農(nóng)業(yè)主題(A類：010769；C類：010770)，受益于生豬產(chǎn)能調(diào)控與價(jià)格企穩(wěn)；

天弘新能源電池指數(shù)(A類：021963；C類：021964) ，布局固態(tài)電池量產(chǎn)前的估值重塑；

天弘細(xì)分化工指數(shù)(A類：015896；C類：015897)，受益落后產(chǎn)能進(jìn)一步退出帶來(lái)的利潤(rùn)率修復(fù)；

天弘有色金屬指數(shù)(A類：017192；C類：017193)，行業(yè)緊平衡的同時(shí)搭乘新能源需求東風(fēng)。