7月29日早盤，通信等行業(yè)領(lǐng)漲A股，農(nóng)林牧漁、非銀金融等領(lǐng)跌，CRO、創(chuàng)新藥、CPO光模塊等概念大幅走強(qiáng)。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）一度漲超0.5%，持倉股中，國投智能、中際旭創(chuàng)、萬興科技、恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)、新易盛等漲幅居前，其中，國投智能一度漲超15%。

消息面上，7月28日，上海市印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券，加強(qiáng)算力調(diào)度平臺建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚。對租用智能算力的主體，市級給予最高30%租金補(bǔ)貼，并推薦申報國家智能券補(bǔ)貼，按照“補(bǔ)早補(bǔ)小”原則，市區(qū)協(xié)同給予最多1年、最高100%的租金補(bǔ)貼。對自主智能算力設(shè)施部署項目，給予最高10%建設(shè)支持，加速培育人工智能自主生態(tài)。

中銀國際指出，H20對華恢復(fù)銷售疊加國產(chǎn)算力催化之下，算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈乃至整個AI產(chǎn)業(yè)鏈均有望受到催化，建議關(guān)注服務(wù)器、液冷、銅連接、PCB、光通信、云計算、國產(chǎn)算力等細(xì)分賽道。銀河證券認(rèn)為，在全球AI熱潮持續(xù)升溫的背景下，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正迎來新一輪加速，AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)演進(jìn)拉動高端光模塊需求，行業(yè)長期成長動能強(qiáng)勁。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。AI崛起，算力先行，云計算有望長期高景氣。