7月29日，A股PCB概念股延續(xù)活躍，截至11：08，鵬鼎控股漲超4%，東山精密、興森科技、崇達技術、滬電股份等紛紛走強，相關ETF，5G通信ETF（515050）漲超1%，盤中成交額已突破2.5億元。

國金證券表示，AI-PCB 迎來需求共振，目前多家 AI-PCB 公司訂單強勁，滿產滿銷，正在大力擴產；三季度業(yè)績高增長有望持續(xù)，滬電股份發(fā)布了超預期的二季報業(yè)績預告，25Q2 預計歸母凈利潤為 8.9~9.9 億元，同比增長 42%~58%，增長動力來自于高速運算服務器、人工智能等新興計算場景對 PCB 的結構性需求。AI 覆銅板也需求旺盛，隨著英偉達 GB200 及 ASIC 的放量，AI 服務器及交換機大量轉向采用 M8 材料，覆銅板龍頭廠商有望積極受益，看好核心受益公司。建議重點關注算力核心受益硬件，自主可控受益方向、蘋果鏈及 AI 驅動受益產業(yè)鏈。

資料顯示，5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，最新規(guī)模超70億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業(yè)鏈，覆蓋了多個AI算力硬件、6G產業(yè)鏈龍頭個股。其中，AI算力概念股權重超30%，光模塊CPO概念股權重占比為26.55%，PCB電路板概念股權重占比為13.49%。

相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接(A類：008086；C類：008087)。