9月12日，AI產(chǎn)業(yè)鏈走勢分化，消費電子、服務器、存儲器等概念領漲，前期強勢的光模塊龍頭回調(diào)。截至13點56分，聚焦蘋果+AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的5G通信ETF（515050）小幅回調(diào)0.49%，持倉股景旺電子、兆易創(chuàng)新強勢漲停，華工科技、普天科技、工業(yè)富聯(lián)漲超5%。

拉長時間看，受益于果鏈+AI算力雙輪驅動，截至9月11日，5G通信ETF（515050）近60日漲超85%，最新規(guī)模超90億元。5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，深度聚焦英偉達、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。蘋果概念股權重占比超30%，光通信概念股權重占比為42%，PCB電路板概念股權重占比為14%。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。

消息面上，蘋果開啟新一輪產(chǎn)品創(chuàng)新周期。民生證券表示，今年最大的變化是新機型iPhone 17 Air，其替代了推出多年的Plus機型，主打輕薄設計，并或將在大部分市場取消SIM卡槽設計，該機型可能會引領智能手機市場再度回歸輕薄設計的路線，并推動中國三大運營商對于現(xiàn)有eSIM業(yè)務的改革，全面加速無卡化進程。而從未來三年產(chǎn)品規(guī)劃來看，蘋果或將開啟新一輪產(chǎn)品創(chuàng)新周期，包括對iPhone產(chǎn)品從輕薄到折疊再到全玻璃的重大外觀革新，以及帶屏HomePod、無屏智能眼鏡、桌面機器人、輕量化頭顯、配備攝像頭的AirPods、可折疊iPad與Mac二合一設備，以及家用安防系統(tǒng)等創(chuàng)新產(chǎn)品的推出。