截至2025年11月4日 09點(diǎn)32分，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲0.59%，成分股和林微納上漲2.10%，拓荊科技上漲1.57%，滬硅產(chǎn)業(yè)上漲1.54%，中微公司上漲1.44%，盛美上海上漲1.12%?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲0.57%。

消息面上，北美云廠商AI資本開(kāi)支持續(xù)加碼。亞馬遜預(yù)計(jì)2025年全年資本開(kāi)支達(dá)1250億美元，2026年將繼續(xù)增加；AWS與OpenAI達(dá)成380億美元長(zhǎng)期合作協(xié)議，目標(biāo)容量計(jì)劃于2026年底前部署完成，用于ChatGPT推理服務(wù)及下一代模型訓(xùn)練。微軟2026財(cái)年Q1支出349億美元，計(jì)劃年內(nèi)提升AI算力超80%；Meta全年預(yù)期700-720億美元；谷歌上調(diào)至910-930億美元。AWS過(guò)去12個(gè)月新增電力容量3.8GW，居云廠商首位；Trainium2芯片季度訂單環(huán)比增長(zhǎng)150%，Project Rainier超算集群已部署50萬(wàn)片Trainium2。

中信證券表示，10月以來(lái)，OpenAI、xAI等陸續(xù)更新大模型能力，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，持續(xù)利好AI應(yīng)用落地。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用有望迎來(lái)拐點(diǎn)機(jī)遇，外部環(huán)境變化疊加國(guó)內(nèi)政策支持，未來(lái)應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)化、AI化支持力度或?qū)⒏语@著。

相關(guān)ETF：公開(kāi)信息顯示， 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導(dǎo)體設(shè)備（61%）和半導(dǎo)體材料（23%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。 半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（61%）、半導(dǎo)體材料（21%）占比靠前。