每經(jīng)記者｜胥帥    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

“反內(nèi)卷”是今年光伏產(chǎn)業(yè)提及頻率最高的詞匯之一，因為過度競爭，今年上半年光伏產(chǎn)品各個環(huán)節(jié)價格出現(xiàn)下跌。在儲能系統(tǒng)中，組件成本占比約為30%，如此一來，光儲一體化成本優(yōu)勢凸顯。

在“2025第八屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會”期間，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡稱每經(jīng)記者）與通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、中國國際科技促進(jìn)會風(fēng)光火儲分會王力軍會長、美科股份總裁助理萬君等多名業(yè)內(nèi)人士聊了聊當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)和儲能市場。

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“2025第八屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會” 

在劉漢元看來，需要防止行業(yè)過度競爭與過度內(nèi)卷，企業(yè)要有一定“顧全大局”的意識。在努力保持自身作為市場主體的競爭能力、保證必要的生存與發(fā)展條件的同時，也要考慮整個行業(yè)生態(tài)能不能更好地運轉(zhuǎn)。

相比光伏產(chǎn)業(yè)仍然在持續(xù)“反內(nèi)卷”，儲能行業(yè)明顯率先走出低谷。有受訪者表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌成為今年儲能回暖的原因之一，甚至一度出現(xiàn)“電芯”難求的局面。但也有儲能展商認(rèn)為不應(yīng)過度樂觀，仍然感覺市場很“卷”。

企業(yè)要有“顧全大局”意識

“2025第八屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會”于11月17日至20日舉辦，每經(jīng)記者實探展會。

“目前公司產(chǎn)能共有60GW（吉瓦），我們主要還是做硅片領(lǐng)域?！泵揽乒煞菘偛弥砣f君向每經(jīng)記者表示，目前光伏產(chǎn)業(yè)處于供過于求的情況，行業(yè)下行期企業(yè)還是要“先活下去”。公司目前的做法是一方面降本增效，另一方面加大創(chuàng)新力度?！啊?span id="rfjfdtlzjvb" class="blackWords 內(nèi)卷">內(nèi)卷’也會倒逼整個行業(yè)創(chuàng)新?！比f君認(rèn)為，相較于傳統(tǒng)硅片，210大尺寸硅片轉(zhuǎn)換為組件后的能量轉(zhuǎn)換效率會更高。公司目前的硅片主要是符合下游需求的N型材料，其中便包括210大尺寸硅片。

過去幾年，光伏行業(yè)集中吸引了大量產(chǎn)業(yè)內(nèi)外投資，產(chǎn)能的集中釋放導(dǎo)致光伏行業(yè)目前面臨階段性嚴(yán)峻的供需失衡矛盾，產(chǎn)品價格大幅下降，甚至全面跌破行業(yè)成本，企業(yè)面臨較大經(jīng)營壓力。今年上半年，光伏行業(yè)供需失衡仍未得到充分解決，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格進(jìn)一步下探至歷史低點，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)品均價分別較年初降幅約10%、20%、15%和2%，行業(yè)主要企業(yè)均仍處于虧損狀態(tài)。不過，最新三季報顯示，不少光伏企業(yè)第三季度業(yè)績出現(xiàn)環(huán)比正向增長，通威股份、隆基綠能等龍頭企業(yè)虧損額環(huán)比收窄。

11月17日，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元向每經(jīng)記者表示，現(xiàn)在到今后較長的一段時期，光伏產(chǎn)業(yè)反內(nèi)卷和防過分內(nèi)卷仍然是高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展過程中要解決的主要矛盾。

他提到，光伏產(chǎn)業(yè)人士積極性太高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度太快，出現(xiàn)了供應(yīng)余量，于是在短時期內(nèi)出現(xiàn)過剩狀態(tài)。由于企業(yè)在市場條件下參與競爭，要活下去，“反內(nèi)卷成為光伏行業(yè)最近兩年的主題，也是不同時期全世界共同面臨的話題”。

“企業(yè)層面，要有一定的‘顧全大局’的意識。在努力保持自身作為市場主體的競爭能力、保證必要的生存與發(fā)展條件的同時，也要考慮整個行業(yè)生態(tài)能不能更好地運轉(zhuǎn)，（考慮）企業(yè)之間的競爭是不是在一個適度的、良性的范圍內(nèi)進(jìn)行?！彼f，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全世界具備持續(xù)規(guī)模和成本競爭優(yōu)勢，政府方面及行業(yè)采取“反內(nèi)卷”舉措之后，應(yīng)該能在未來五年或十年，甚至更長時間，實現(xiàn)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。

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通威集團(tuán)董事局主席劉漢元

劉漢元還以石油產(chǎn)業(yè)舉例：“全世界行業(yè)里，石油也出現(xiàn)過10塊錢一桶油的開采成本，也有一桶油50塊錢以上的開采成本。OPEC（石油輸出國組織）協(xié)同四五十年，形成共同穩(wěn)定的油產(chǎn)量和油價體制。全球光伏產(chǎn)業(yè)有95%的產(chǎn)能在中國，其中龍頭企業(yè)占到80%到85%，同樣的文化，同樣的法規(guī)，同樣的語言，我們相信大家能夠形成（共識）。”這就像自來水廠的總閘門，控制了總流量，需求平衡就能在適當(dāng)范圍形成合理的價格，使全行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。實際上，在產(chǎn)業(yè)供需變化中，供求會留有冗余的能力來支撐需求。如果需求增長過快，再建產(chǎn)能就來不及?，F(xiàn)在人工智能的想象空間很大，能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)是客觀的需求，能源變革會成為當(dāng)中主要環(huán)節(jié)的參與者。這個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)，他個人認(rèn)為，它們未來的成長空間應(yīng)該在今天市值基礎(chǔ)的五倍、十倍以上，當(dāng)然這個過程需要時間，“總體上是值得大家長期、堅定地去配置和投資的”。

目前，光伏電池也有很多新技術(shù)，比如鈣鈦礦疊層等。世界“太陽能之父”、澳大利亞新南威爾士大學(xué)馬丁·格林教授告訴每經(jīng)記者，相較于傳統(tǒng)晶硅電池，鈣鈦礦技術(shù)目前不太穩(wěn)定，還需要持續(xù)攻堅，可能在未來兩年，也可能是未來五年、十年會變成熟。

馬丁·格林教授認(rèn)為，當(dāng)前尚無明確的“最優(yōu)技術(shù)路線”定論，但更傾向于呈現(xiàn)多元組合的發(fā)展態(tài)勢，比如TOPCon與HJT的優(yōu)勢互補，或TOPCon與IBC的技術(shù)融合。未來五年，將是檢驗各類技術(shù)可行性與競爭力的關(guān)鍵時期。

目前暫未發(fā)現(xiàn)AI數(shù)據(jù)中心對儲能的拉動

寶豐能源展館主要陳列了公司的一些儲能產(chǎn)品?！艾F(xiàn)在儲能市場比較火爆，今年下半年電芯是‘一芯難求’，非常缺?！睋?jù)寶豐能源展館一名工作人員介紹，公司儲能電芯用的是磷酸鐵鋰。該工作人員主要負(fù)責(zé)獨立儲能，其表示西北地區(qū)今年獨立儲能的需求很旺盛，主要是由于以前清潔能源配儲成本變高，今年因為發(fā)電側(cè)一些機制變化，配儲變得更加劃算。

華為光儲充展商的工作人員表示，今年儲能需求升溫有一個原因是光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價。儲能需求集中在兩塊，一塊是峰谷之間的電價差，另一塊就是工業(yè)配儲。光伏產(chǎn)品的價格下降之后，儲能市場參與方發(fā)現(xiàn)配儲能“算得過賬”。通常而言，儲能的回報周期是六年，這對儲能設(shè)備提出了要求，現(xiàn)在更加側(cè)重安全性以及儲能效率。這也催生了電化學(xué)儲能在技術(shù)上的演進(jìn)，國內(nèi)知名固態(tài)電池制造商清陶能源也推出了固液混合的儲能模式，“固態(tài)電解質(zhì)大概占到90%，液態(tài)占到10%，主要是為了安全??我們電芯還有射擊測試，都沒有起火和爆炸”。相關(guān)工作人員還向記者展示了測試證書，記者看見測試電池身上有彈孔痕跡。只不過，固液混合的儲能電池尚需市場進(jìn)一步接觸，目前市場還是更偏向磷酸鐵鋰電池。

一家深圳儲能廠商則向每經(jīng)記者表示，今年儲能市場沒有宣傳得那么火爆，“其實和往年差不多，還是非常卷”。公司工作人員表示，大家還是側(cè)重于降本增效，競爭還是很激烈。目前市場預(yù)期是AI數(shù)據(jù)中心會拉動儲能需求。記者在現(xiàn)場詢問多家展商注意到，不少受訪者反饋這一方面的需求還沒有產(chǎn)生，至少現(xiàn)在不是這些儲能廠商的主要客戶群體。除此之外，偉力得等釩液流電池廠商也有參展，據(jù)記者了解，液流電池近兩年才出現(xiàn)大規(guī)模裝機，而該公司明年預(yù)期裝機量和今年裝機量差不多。

相較之下，具體的儲能裝機數(shù)據(jù)還是要樂觀許多。截至2024年底，全國新型儲能裝機達(dá)7376萬千瓦，占全球總裝機40%以上，年均增速超130%，“十四五”以來規(guī)模增長20倍。

新能源企業(yè)、火電企業(yè)、儲能運營商等投資主體利益分配模式需要探索

11月17日，中國國際科技促進(jìn)會風(fēng)光火儲分會王力軍會長向每經(jīng)記者表示，儲能是關(guān)鍵支撐，但其成本、壽命、安全性、效率仍是關(guān)注焦點。特別是長時儲能、高安全儲能（如液流電池）等技術(shù)仍需突破和降本，以滿足不同時間尺度的調(diào)節(jié)需求。“規(guī)模領(lǐng)先”是我國光儲產(chǎn)業(yè)取得的巨大成就，但“規(guī)模領(lǐng)先”并不完全等同于“技術(shù)領(lǐng)先”和“產(chǎn)業(yè)鏈強健”，“‘核心技術(shù)自主可控’是‘規(guī)模領(lǐng)先’能夠持續(xù)、健康、有價值的基礎(chǔ)和保障，是產(chǎn)業(yè)國際競爭力的核心所在”。

他表示，技術(shù)自主可控能避免“卡脖子”風(fēng)險，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全水平，確保規(guī)模優(yōu)勢不被顛覆。同時，核心技術(shù)帶來的高性能、低成本、高可靠性，是維持和擴大市場規(guī)模的關(guān)鍵。目前新能源產(chǎn)業(yè)在部分關(guān)鍵材料、核心工藝裝備、尖端技術(shù)（如某些新型電池技術(shù)、精密傳感器、高端芯片等）上仍存在對外依存或有待突破的環(huán)節(jié)。他給出兩個建議，一是當(dāng)前電力市場機制尚不能完全體現(xiàn)靈活性資源（如火電調(diào)峰、儲能）和可靠容量的全部價值，缺乏清晰的價格信號引導(dǎo)各類資源主動參與協(xié)同。如何建立公平、合理的市場交易、調(diào)度運行和容量補償機制是關(guān)鍵。二是一體化項目中，不同投資主體（如新能源企業(yè)、火電企業(yè)、儲能運營商等）之間的利益分配、風(fēng)險共擔(dān)機制需要不斷創(chuàng)新，需要探索可持續(xù)的商業(yè)模式。

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通威集團(tuán)展示的硅料

“風(fēng)光裝機快速上升之后，原有電網(wǎng)系統(tǒng)在調(diào)峰調(diào)頻、調(diào)度能力方面承壓很大，棄風(fēng)棄光、電網(wǎng)安全問題就擺在了面前。所以去年和今年，可以說迎來了第二次‘黎明前的黑暗’——這一次要等的是新型電力系統(tǒng)的體制機制、規(guī)則體系的完善，以及整個新型儲能體系實現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)性的規(guī)?；瘧?yīng)用?！?span id="rfjfdtlzjvb" class="blackWords 劉漢">劉漢元表示，新能源產(chǎn)業(yè)很快會形成這樣的格局：西北地區(qū)集中發(fā)電，源端儲能、途中儲能、用電末端儲能相結(jié)合，在“西電東送”的過程中與儲能一體化發(fā)展，最終在東部主要負(fù)荷地區(qū)形成一個綜合電價小于等于0.5元/千瓦時的體系。十年以后、二十年以后，所有新增的電力需求，在新型儲能、新型電力系統(tǒng)的支撐下，都有可能通過可再生能源來滿足。

文中圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝