1月28日開盤，A股三大指數(shù)走勢分化，上證指數(shù)盤中上漲0.05%，通信、石油石化、電子等板塊漲幅靠前，家用電器、汽車跌幅居前。芯片科技股走強，截至9:41，芯片ETF（159995.SZ）上漲1.92%，其成分股圣邦股份上漲6.6%，晶合集成上漲5.28%，兆易創(chuàng)新上漲4.96%，長電科技上漲4.83%，士蘭微上漲4.31%。 消息方面，隨著全球云服務(wù)大廠紛紛擴建人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心，不僅驅(qū)動了對于AI芯片及存儲芯片的需求暴漲，對于服務(wù)器CPU的需求也在增長，這也導致頭部大廠英特爾、AMD的服務(wù)器CPU的供應(yīng)開始出現(xiàn)緊缺和漲價。2026年1月初，華爾街投資機構(gòu)KeyBanc發(fā)布的一份調(diào)查報告指出，英特爾和AMD 2026年服務(wù)器CPU產(chǎn)能已基本售罄，為了應(yīng)對極端供需失衡，兩家巨頭正在考慮在2026年一季度將服務(wù)器CPU的平均售價提高10%至15%。 大同證券表示，全球的AI浪潮對先進算力的渴求，推動著高端芯片及相關(guān)制造需求持續(xù)高景氣，且在外部環(huán)境倒逼下，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)的“國產(chǎn)替代”，已從“可選項”升級為“必選項”，這為國內(nèi)的設(shè)備與材料公司開辟了一個潛力巨大、且受全球周期影響相對較小的內(nèi)需市場；此外，位于中游的存儲芯片行業(yè)正進入新一輪景氣上行周期，為數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。建議重點關(guān)注那些在關(guān)鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)技術(shù)突破、并已進入主流芯片制造供應(yīng)鏈的國產(chǎn)設(shè)備與材料公司，它們是中國半導體產(chǎn)業(yè)自主可控戰(zhàn)略的核心環(huán)節(jié)，其成長性與國產(chǎn)化進程緊密相連。 資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創(chuàng)等。場外聯(lián)接基金：A類：008887；C類：008888。