每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜金冥羽 陳俊杰    

記者|蔡鼎

編輯|金冥羽?陳俊杰?杜波?校對|張錦河

隧道股份（SH600820，股價(jià)6.36元，市值199.96億元）3月19日晚間公告稱，公司以自籌資金約35億元，按2.55元/股的價(jià)格，參與認(rèn)購中國能建（SH601868，股價(jià)3.36元，市值1400.8億元）向特定對象發(fā)行的約13.73億股A股股票，占中國能建發(fā)行后總股本的3.1%。

據(jù)公告，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，該事項(xiàng)無需提交公司股東會審議。隧道股份所認(rèn)購的中國能建此次定增股份自登記上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。同時(shí)，中國能建也在3月19日的公告中披露了此次定增的配售結(jié)果，隧道股份獲配的約13.73億股為8名特定對象中最多。

隧道股份認(rèn)購股份數(shù)量過半

公告顯示，隧道股份與中國能建的認(rèn)購協(xié)議于3月9日便已簽訂。不過，按照隧道股份2.55元/股的認(rèn)購價(jià)格來計(jì)算，較中國能建19日3.36元/股的收盤價(jià)折價(jià)了約24.11%。

需要指出的是，中國能建此次定增發(fā)行的股份總數(shù)約25.49億股，也就是說，光隧道股份一家就占了53.85%。

隧道股份稱，中國能建在能源電力、水利行業(yè)具有深厚的歷史積淀和顯著的行業(yè)地位，是國家新型能源體系建設(shè)與綠色低碳轉(zhuǎn)型的主力軍。2024年6月上海市政府與中國能建簽署新一輪戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞能源供應(yīng)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)、城市建設(shè)及能源基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域開展全方位合作，共同推進(jìn)綠色智慧城市建設(shè)。

“戰(zhàn)略投資中國能建是隧道股份作為上海市屬國企，響應(yīng)、創(chuàng)新央地合作模式的重要行動(dòng)，是隧道股份踐行‘資本推動(dòng)’發(fā)展策略，提升基礎(chǔ)設(shè)施全業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措?！彼淼拦煞菅a(bǔ)充稱。

同時(shí)，隧道股份還披露了包括中國能建發(fā)展不及預(yù)期，以及中國能建股價(jià)波動(dòng)導(dǎo)致收益不確定性在內(nèi)的兩個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)。

定增歷時(shí)三年多

獲配對象還包括“牛散”王梓旭

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中國能建本次定增最早可追溯至2023年2月，當(dāng)時(shí)公司召開董事會審議通過了非公開發(fā)行方案。緊接著，在2023年3月，國務(wù)院國資委原則同意了該總體方案。

在推進(jìn)過程中，公司曾在2024年2月和3月分別召開董事會和股東會，將決議有效期延長了12個(gè)月。到了2024年6月，公司又對募集資金金額及用途等方案進(jìn)行了調(diào)整。該方案于2025年5月獲得上交所審核通過，并于2025年6月獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)，最終在2026年3月完成資金劃轉(zhuǎn)和驗(yàn)資。

聯(lián)席主承銷商共向295名符合條件的投資者發(fā)出了《認(rèn)購邀請書》，其中包括16家前20名股東、35家基金公司、19家證券公司和18家保險(xiǎn)公司等。最終有10家認(rèn)購對象提交了有效報(bào)價(jià)。

據(jù)中國能建公告，此次定增共有8名對象最終獲配。除隧道股份外，中車資本控股有限公司認(rèn)購近7.5億元，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司認(rèn)購約6.5億元，徐州大任同贏管理咨詢合伙企業(yè)認(rèn)購近7億元。此外，諾德基金、交銀人壽等機(jī)構(gòu)及自然人王梓旭也參與了認(rèn)購。

圖片來源：中國能建公告

需要指出的是，上述自然人王梓旭是一位近年來在資本市場上十分活躍的“牛散”，其屢屢在法拍、二級市場上露臉，耗資動(dòng)輒上億元，但外界對其個(gè)人情況知之甚少。結(jié)合其他公開資料來看，王梓旭出生于2003年，年僅23歲，聯(lián)系地址位于沈陽市沈河區(qū)。從身份證號前6位判斷，其系沈陽人。

圖片來源：中國能建公告

據(jù)中國能建公告，王梓旭曾給出了2.9元/股的最高申購價(jià)，顯著高于其他絕大多數(shù)發(fā)行對象的申購價(jià)格。除了此次斥資約3億元認(rèn)購中國能建定增外，記者注意到，王梓旭此前還參與認(rèn)購了宏和科技非公開發(fā)行的124.97萬股股票，認(rèn)購價(jià)格為40.01元/股，認(rèn)購總價(jià)近5000萬元。

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