截至收盤，中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)上漲1.9%，中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲2.6%，中證半導體材料設備主題指數(shù)上漲3.2%。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，芯片ETF易方達（516350，聯(lián)接A/C：018411/018412）已連續(xù)3個交易日獲資金凈流入，合計6300萬元。

華泰證券表示，以豆包為代表的國產(chǎn)AI Agent應用正在重塑推理算力需求結構。隨著AI應用落地，大模型調(diào)用量呈現(xiàn)快速增長趨勢，推理需求進入迅速增長階段。在供給端，美國對華高性能AI芯片出口限制使得英偉達等海外算力進入中國市場存在約束，國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)強化。