截至10:30，中證半導體材料設備主題指數(shù)上漲4.6%，成份股中，矽電股份上漲15.2%，中船特氣上漲13.3%，天岳先進上漲11.3%。

受生成式AI爆發(fā)式增長的驅動，AI服務器對存儲需求呈現(xiàn)指數(shù)級的增長。高盛研報顯示，市場正處于過去15年來最嚴重的存儲芯片供應短缺前夜。2026年全球DRAM市場供需缺口達4.9%，NAND Flash缺口達4.2%，AI核心配件HBM（高帶寬內(nèi)存）缺口更是高達5.1%，均為2011年以來最高水平。

有分析認為，存儲供需持續(xù)失衡，行業(yè)景氣度維持韌性，價格有望延續(xù)上行。而存儲芯片持續(xù)漲價，存儲廠商盈利提升、加速擴產(chǎn)，疊加HBM高端產(chǎn)能建設，帶動光刻、刻蝕、封測等半導體設備需求放量，利好上游設備板塊。

半導體設備ETF易方達（159558，聯(lián)接A/C：021893/021894）跟蹤中證半導體材料設備主題指數(shù)，該指數(shù)半導體設備行業(yè)占比超65%，可助力投資者把握存儲芯片需求擴張情景下的投資機遇。