每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜魏官紅    

捷邦科技（SZ301326，股價193.54元，市值140.7億元）5月14日晚間公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式收購東莞市恒鉅電子有限公司（以下簡稱“恒鉅電子”）55%股權，標的公司整體估值暫定不超過3.5億元。本次交易完成后，恒鉅電子將成為公司的控股子公司。

據(jù)公告，上述收購事項已由捷邦科技舉行的第二屆董事會第二十九次會議全票審議通過。本次交易不構成關聯(lián)交易，也預計不構成重大資產重組。此外，本次交易存在不確定性，本次簽署的股權收購意向協(xié)議系公司與交易對方就收購事宜達成的初步意向。

給出3.5億元的估值上限

據(jù)公告，捷邦科技于5月14日與標的公司的控股股東林建安簽署《關于東莞市恒鉅電子有限公司的股權收購意向協(xié)議》（以下簡稱“意向協(xié)議”），公司擬以現(xiàn)金方式收購其持有的標的公司55%股權。

捷邦科技稱，意向協(xié)議簽署后，公司與交易對方將繼續(xù)積極對本次交易方案進行溝通、論證、協(xié)商，并據(jù)此簽署本次交易的正式協(xié)議，明確相關事項。

公告顯示，恒鉅電子成立于2006年6月13日，注冊資本430萬元，企業(yè)類型為有限責任公司。股權方面，控股股東林建安持有標的公司76.7442%股權，剩余的23.2558%股權由東莞泰碩電子有限公司（以下簡稱“泰碩電子”）持有。

圖片來源：捷邦科技公告截圖

需要指出的是，泰碩電子既是標的公司股東，也是其客戶之一。

公告稱，捷邦科技此次擬收購的是由林建安持有的已實繳的標的公司55%股權，林建安同意轉讓。

據(jù)公告，恒鉅電子主營業(yè)務為風冷和液冷散熱核心部件及相關熱管理產品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括風冷散熱模組，及液冷板、分水管、液冷接頭等液冷模組關鍵部件，產品主要應用于算力中心服務器和消費電子等領域。目前，標的公司已取得泰碩電子、奇鋐科技(AVC)、寶德華南、澤鴻電子、臺達電子、佳承精工、邁萪科技、EKL AG等企業(yè)的供應商代碼。

《每日經濟新聞》記者（以下簡稱“每經記者”）還注意到，盡管標的的注冊資本僅430萬元，但捷邦科技本次意向協(xié)議給出的標的公司整體估值暫定為不超過3.5億元人民幣。公告全文暫未披露恒鉅電子歷史營收、凈利潤或凈資產等核心財務數(shù)據(jù)。

交易尚存在不確定性

捷邦科技公告稱，恒鉅電子整體估值暫定為不超過人民幣3.5億元。林建安持有的標的公司55%股權的最終交易價格，以捷邦科技聘請的具有證券、期貨業(yè)務資格的會計師事務所、資產評估機構（如需）出具的審計、評估結果（如有）為基礎，由各方協(xié)商確定。

協(xié)議生效后10個工作日內，捷邦科技需支付3000萬元作為合作意向金。協(xié)議設定了4個月的排他期（若盡調未完成可延長3個月），期間賣方不得與第三方接洽轉讓事宜等。

捷邦科技還披露稱，本次交易存在不確定性，本次簽署的股權收購意向協(xié)議系公司與交易對方就收購事宜達成的初步意向，交易各方需根據(jù)盡調、審計、評估等結果進一步協(xié)商是否簽署正式收購協(xié)議，最終交易能否達成尚存在不確定性。

每經記者還注意到，捷邦科技本次交易的先決條件之一是“標的公司少數(shù)股東已同意就本次交易放棄優(yōu)先購買權”。此外，目前的意向協(xié)議中尚未明確具體的業(yè)績承諾和業(yè)績獎勵條款，這或許將是后續(xù)簽署正式協(xié)議時的博弈焦點。

封面圖片來源：每經媒資庫