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CPO概念持續(xù)活躍,中際旭創(chuàng)、新易盛再度大漲,云計(jì)算50ETF(516630)上揚(yáng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-06-27 13:48:59

6月27日午后,A股震蕩回落,滬指翻綠。光模塊(CPO)、GPU、工業(yè)金屬等主題漲幅居前。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF(516630)午后漲超1.5%,持倉股中,衛(wèi)寧健康、中際旭創(chuàng)、新易盛、東華軟件、光環(huán)新網(wǎng)等漲幅居前,中際旭創(chuàng)一度漲近8%。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為,海外AI應(yīng)用活躍用戶數(shù)激增,推理側(cè)Token爆發(fā)拉動(dòng)算力需求;大模型公司ARR快速提升,AI大模型商業(yè)兌現(xiàn)進(jìn)行時(shí),高資本支出延續(xù),為海外算力鏈提供有力支撐。該機(jī)構(gòu)判斷25Q2光模塊板塊景氣度高,Meta和AWS等大廠800G產(chǎn)或繼續(xù)上量;光器件側(cè)MPO、AWG、FAU訂單強(qiáng)勁,其中MPO光纖連接器主要受新建數(shù)據(jù)中心驅(qū)動(dòng),為產(chǎn)業(yè)周期后發(fā)力品種,呈現(xiàn)訂單外溢的趨勢(shì),毛利率加速攀升,多家光器件廠商營(yíng)收及業(yè)績(jī)加速釋放。

英偉達(dá)近期股價(jià)飆漲,國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示,云計(jì)算50ETF(516630)跟蹤云計(jì)算指數(shù)(930851)。該指數(shù)的AI算力含量較高,覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF(516630)為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。

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