每經(jīng)記者｜文多    每經(jīng)編輯｜黃勝    

4月2日晚間，寧波遠(yuǎn)洋（SH601022）披露了一項(xiàng)募資總額不超過約10.95億元的定增計(jì)劃，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

根據(jù)預(yù)案，公司擬向控股股東寧波舟山港股份有限公司（下簡稱寧波舟山港）及戰(zhàn)略投資者北部灣港股份有限公司（下簡稱北部灣港）定向發(fā)行A股股票。寧波舟山港與北部灣港將以現(xiàn)金方式“平攤”，各出資約5.47億元參與認(rèn)購。

募集的資金將全部用于主業(yè)擴(kuò)張，具體為購置4艘2700TEU（標(biāo)準(zhǔn)箱）型集裝箱船和配套的集裝箱。此舉不僅將大幅提升公司運(yùn)力、優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)，還將與引入戰(zhàn)略投資者形成聯(lián)動(dòng)。

募資總額不超過約10.95億元

根據(jù)寧波遠(yuǎn)洋4月2日發(fā)布的公告，公司計(jì)劃向兩名特定對(duì)象——控股股東寧波舟山港和新引入的戰(zhàn)略投資者北部灣港——定向發(fā)行A股股票，發(fā)行總量約1.45億股，占發(fā)行前寧波遠(yuǎn)洋總股本的11.11%。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格確定為7.53元/股。這一定價(jià)是基于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

認(rèn)購安排顯示，寧波舟山港和北部灣港將各斥資約5.47億元現(xiàn)金，分別認(rèn)購約7270.19萬股。交易完成后，寧波舟山港仍為公司控股股東，北部灣港將成為上市公司持股5%以上（含本數(shù)）股東，并被視為公司的關(guān)聯(lián)方。兩方認(rèn)購的股份將有36個(gè)月的限售期。

預(yù)案明確，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃投入兩個(gè)項(xiàng)目：集裝箱船舶購置項(xiàng)目和集裝箱購置項(xiàng)目。其中，約8.92億元將用于購置4艘2700TEU型集裝箱船，約2.03億元用于購置配套集裝箱。公司表示，此舉旨在擴(kuò)張運(yùn)力規(guī)模、培育新的利潤增長點(diǎn)等。

攜手北部灣港深化合作

此次定增不僅是資本層面的運(yùn)作，更核心的是引入北部灣港作為戰(zhàn)略投資者，雙方將基于各自優(yōu)勢(shì)，共同制定企業(yè)未來發(fā)展策略、分享航運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

北部灣港作為西部陸海新通道的核心出?？?，連接中國西南地區(qū)與“東盟”國家市場(chǎng)，具有顯著的區(qū)位和政策優(yōu)勢(shì)。

寧波遠(yuǎn)洋則在航線布局、運(yùn)力等方面具備航運(yùn)資源優(yōu)勢(shì)。

雙方合作的目標(biāo)包括推動(dòng)寧波遠(yuǎn)洋實(shí)現(xiàn)“領(lǐng)先亞洲、鏈接全球的綜合航運(yùn)服務(wù)商”的戰(zhàn)略愿景，協(xié)助北部灣港打造國際門戶港和國際樞紐海港。

合作內(nèi)容涵蓋了港口服務(wù)和綜合物流兩個(gè)方面。具體內(nèi)容包括：

深化港口服務(wù)合作方面，寧波遠(yuǎn)洋將結(jié)合北部灣港發(fā)展需求，在穩(wěn)定運(yùn)營現(xiàn)有航線基礎(chǔ)上，發(fā)揮北部灣港與長三角之間區(qū)域互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，助力北部灣港擴(kuò)大業(yè)務(wù)體量、提升港口貨物吞吐量，助力其建設(shè)成為北部灣國際門戶港及國際樞紐海港；北部灣港協(xié)同寧波遠(yuǎn)洋通過減少等泊時(shí)間來提高作業(yè)效率，共同打造精品內(nèi)貿(mào)航線，推動(dòng)航線健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，助力寧波遠(yuǎn)洋擴(kuò)大運(yùn)輸量、發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成為“領(lǐng)先亞洲、鏈接全球的綜合航運(yùn)服務(wù)商”。

綜合物流業(yè)務(wù)合作方面，雙方積極推進(jìn)業(yè)務(wù)合作，按照市場(chǎng)化原則，為客戶提供更為全面的港口物流服務(wù)，提升競(jìng)爭力。同時(shí)，雙方共同加強(qiáng)客戶營銷，協(xié)商開發(fā)“精品航線”，提高現(xiàn)有航線密度，增強(qiáng)貨源吸引力。

此外，在公司治理層面，本次發(fā)行結(jié)束后，北部灣港將有權(quán)向?qū)幉ㄟh(yuǎn)洋提名1名非獨(dú)立董事。此舉意味著北部灣港將更深入地參與到寧波遠(yuǎn)洋的經(jīng)營管理決策中。

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